가격 경쟁력 생긴 2차전지, 돈 벌 수 있는 종목 한방에 총정

안녕하세요, 여러분! 최근에 유튜브에서 ‘선대인 경제연구소 선대인 소장’님이 출연하신 영상을 시청했는데요, 2차전지(배터리) 시장에 대해 굉장히 흥미로운 분석을 해주셨습니다. 이번 글에서는 2차전지의 가격 경쟁력이 어떻게 확보되고 있으며, 앞으로 전기차 시장에서 어떤 변화와 기회가 있을지, 그리고 그 과정에서 어떤 종목이 돈을 벌 잠재력이 있는지 함께 살펴보려고 합니다.

개인적으로도 요즘 전기차와 2차전지에 대한 관심이 커서, 영상을 보며 ‘미래 먹거리’라는 생각이 확신으로 변해가는 걸 느꼈어요. 여러분도 이 글을 통해 전기차 시장과 2차전지의 전망을 함께 고민해 보시고, 투자 아이디어나 인사이트를 얻어가시면 좋겠습니다.

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CBS 경제연구실

 

“전기차의 시대는 이미 시작됐다”라는 말, 많이 들어보셨죠? 저도 그저 막연히 전기차가 미래 트렌드라는 생각을 해왔는데, 최근 시청한 유튜브 영상을 통해 2차전지 시장의 실질적 성장 동력과 앞으로의 흐름을 더욱 구체적으로 알게 되었습니다. 영상 속 선대인 소장님께서는 전기차 시장이 ‘정치적 이슈’와 맞물려도 쉽게 흐름이 꺾이지 않을 것이라고 강조하시더라고요.

특히 테슬라가 내놓을 페이스리프트(부분 변경) 모델인 ‘모델 Y 주니퍼’나 더 저렴하게 출시될 ‘모델 2’ 얘기를 듣는 순간, “아, 이제 전기차가 정말 가격적인 부분에서도 내연기관차와 맞먹게 되는구나!”라는 생각이 들었습니다. 이번 글에서는 해당 영상을 시청한 후 저 나름대로 정리해 본 2차전지 시장의 투자 포인트를 이야기를 나누듯 풀어보려고 합니다. “앞으로 어떤 종목이 뜰까?”, “트럼프 리스크는 어떻게 작용할까?” 같은 궁금증이 있으시다면, 같이 읽어보시면 좋을 듯합니다.

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(1) 2차전지 시장 성장 배경

먼저 영상에서 가장 인상 깊었던 점 중 하나는, 전기차 시장은 이미 전 세계적으로 한 번 올라탄 ‘성장 트렌드’라는 겁니다. 선대인 소장님께서는 트럼프 전 대통령이 다시 집권하게 되더라도, 전기차나 배터리 시장의 전환 자체를 멈출 수는 없다고 강조하셨어요.

• 과거 사례
  • 트럼프 1기 행정부 당시에도 전기차 시장은 연평균 30% 이상의 성장세를 보였고, 테슬라의 폭발적인 성장률이 이를 견인했다고 언급하셨습니다.
  • 테슬라가 민주당 성향의 친환경 소비자들에게 각광받았음에도, 정권의 기조가 친환경적이지 않았던 때도 시장 성장은 막지 못했다는 점이 흥미로웠습니다.
• 지방(주) 규제의 힘
  • 특히 캘리포니아주를 필두로 한 17개 주가 친환경 규제(ACC 프로그램)를 독자적으로 강하게 밀어붙이고 있다는 점이 핵심이었습니다.
  • 이 주들이 미국 전기차 판매량의 55%를 차지하고 있으니, 해당 주에서 전기차 판매 비중을 일정 수준 이상 충족하지 않으면 완성차 업체들이 거액의 벌금을 내야 한다고 해요.
  • 이 규제는 연방 정부가 쉽게 없애거나 완화하기 어려우며, 2025~2026년이 되면 더 강력해진다고 하니, 전기차 전환은 피할 수 없는 흐름이라는 분석입니다.

이처럼 정부 정책이 바뀐다고 해서 쉽게 꺾일 시장이 아니라는 점이, 영상에서 가장 설득력 있게 다가왔습니다.

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(2) 테슬라와 전기차 시장의 미래

테슬라는 전기차 시장에서 여전히 절대적인 점유율과 브랜드 파워를 자랑하고 있죠. 선대인 소장님 말씀을 인용하면, 미국 전기차 시장의 절반가량은 테슬라가 차지하고 있다고 합니다.

• 모델 Y 주니퍼의 기대감
  • 테슬라의 대표 주력 모델 Y가 올해 부분 변경 모델인 ‘주니퍼’를 출시한다고 하는데요, 이것이 중국과 미국 등에서 선풍적인 인기를 끌면서 추가 주문이 밀려들고 있다고 합니다.
  • 이렇게 소비자들의 대기 수요가 반영되면, 테슬라가 작년에 제시했던 연간 20~30% 성장률은 무난히 달성할 수 있다고 보더군요.
• 모델 2로 이어질 대중화
  • 모델 Y와는 별개로, 테슬라가 더 저렴한 보급형 모델 2를 출시할 가능성이 크다고 해요.
  • 이 모델 2는 가격 면에서 내연기관차와 거의 비슷한 수준에 맞춰 나올 것으로 기대되는데, 그렇게 되면 사람들이 “이제 전기차가 더 이상 비싸지 않다”라고 인식하게 되겠죠?
  • 전기차 보급이 지금보다 훨씬 가속화될 수밖에 없는 이유입니다.

테슬라가 선두에서 시장을 열어 주면, GM이나 포드, 현대·기아차 등 다른 대형 완성차 업체들도 전기차 시장에 더 공격적으로 뛰어듭니다. 결국 전기차 수요와 판매가 커질수록, 자연스럽게 2차전지 업체들의 매출과 이익이 크게 늘어날 수밖에 없는 구조라는 점이죠.

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(3) 중국 배제 흐름과 한국 배터리의 수혜

여기서 흥미로운 점은, 중국을 배제하려는 미국의 정책 흐름이 오히려 한국 배터리 업체들에게는 호재가 될 수 있다는 분석이었습니다.

• IRA(인플레이션 감축법)와 관세 이슈
  • 미국이 중국산 배터리와 원재료를 쓰는 전기차에 대해서는 구매 보조금 대상에서 제외하거나, 고율의 관세를 매길 가능성이 큽니다.
  • 이미 보조금 대상 전기차 모델이 작년 42개에서 올해 21개로 줄었고, 이 21개 중 18개가 한국 배터리를 탑재한 차종이라고 하니, 얼마나 큰 비중인지 알 수 있죠.
• 중국을 봉쇄할수록 한국 배터리에 유리
  • 만약 중국 시장 또는 중국산 배터리와의 갈등이 심화돼서 중국 정부가 테슬라 판매를 규제한다고 가정한다면(영상에서는 현실화 가능성을 낮게 보셨지만), 테슬라는 중국 배터리가 아닌 한국 배터리를 더 많이 사용하게 된다는 거죠.
  • 미국 내 전기차 시장에서도 중국산 배터리 사용이 어렵다면, 자연스럽게 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등의 배터리 업체가 미국 내 점유율을 높일 수 있습니다.

이렇듯 ‘중국 배제’는 매우 민감한 문제지만, 당분간 기조가 바뀌지 않을 것으로 보이는 만큼, 한국 2차전지 업체들이 미국 시장에서 더 높은 점유율과 수익성을 확보할 가능성이 크다고 하셨어요.

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(4) 옥석 가리기: 투자 전략

“그렇다면 주가가 이미 많이 오른 이 2차전지 분야에서 무엇을 보고 투자해야 할까?”라는 질문을 당연히 하게 되겠죠. 선대인 소장님은 크게 테슬라 밸류체인, 그리고 중국 배제 흐름이라는 두 가지 키워드를 중심으로 ‘옥석 가리기’를 하라고 조언하십니다.

1. 테슬라 밸류체인
   • 테슬라의 모델 Y 주니퍼, 모델 2 등 향후 성장성을 크게 기대할 수 있는 모델에 배터리를 공급하거나 주요 부품(양극재, 음극재, 분리막, 동박 등)을 납품하는 회사가 주목할 만하다고 합니다.
   • 예를 들어 테슬라와 밀접하게 연결된 LN(F) 양극재 업체라든지, 전해액 업체나 동박 업체 중에서도 테슬라 관련 매출 비중이 큰 곳이 있다면 앞으로의 매출 성장 가능성이 높을 수밖에 없다는 거죠.
2. 중국 배제 흐름
   • 중국산 소재나 부품으로 만들면 IRA 혜택을 못 받거나 관세가 높아져 가격 경쟁력을 잃을 수 있으니, 미국 현지에서 생산하고 중국 의존도가 낮은 한국 업체들이 수혜를 볼 수 있다는 분석입니다.
   • 배터리 소재 중에서도 전해액의 경우, 가까운 공장에서 신선한 전해액을 공급받아야 하는 특성으로 인해 ‘미국 현지 공장’을 세운 업체들이 큰 경쟁력을 가지게 된다고 하셨어요.
   • 전해액 회사로는 켐나 한 업체들, 동박 분야에서는 SKC나 롯데 에너지머티리얼즈(옛 롯데정밀화학 계열) 등이 언급되었습니다.
3. 배터리 형태 변화
   • 기존 파우치형 배터리에서 점차 각형, 원통형 등 다양한 형태로 확장되는 흐름도 지켜볼 필요가 있다고 합니다.
   • 부품 중에서도 원통형 배터리 제작에 필요한 ‘니켈도금강판’이나 각형 배터리에 필요한 ‘캡 어셈블리’ 등을 만드는 회사들도 향후 주목할 만하다고 해요.

이처럼 막연히 “2차전지 ETF 살래요!”라고 하기보다는, 어떤 업체가 실제로 테슬라나 GM, 포드, 현대기아차 등 주요 전기차 제조사의 성장에 함께할 수 있는지 꼼꼼히 살피는 게 중요하다는 게 핵심이었습니다.

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(5) 영상에 대한 공감

저는 이번 영상을 통해 “정치적 리스크가 이렇게 커져도 전기차 전환을 되돌리긴 어렵구나”라는 사실을 다시 한번 느꼈어요. 특히 캘리포니아주의 ACC 프로그램처럼 미국 내 주 단위 규제가 훨씬 강력하다는 점, 또 주가 각각 친환경 기조에 따라 독자적으로 전기차 판매 비율을 강제하는 면이 놀라웠습니다.

선대인 소장님도 “트럼프가 다시 집권한다 해도, 이미 자율적으로 환경 규제를 수립한 주들까지 통제하기는 쉽지 않다”라며 기존 성장세가 무너지지는 않을 것이라고 하셨죠. 저도 이 부분에 크게 공감했습니다.

또, 2차전지가 단순히 “비싸지만 미래에 좋을 거야” 정도에서 끝나는 게 아니라, 이제는 가격 경쟁력이란 무기를 갖추게 된다는 점이 무척 인상 깊었습니다. 내연기관차와 거의 가격이 비슷한 전기차 모델이 속속 출시되면, 소비자로서는 굳이 연료비가 더 드는 내연기관차를 선호할 이유가 적어지니까요.

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결론

정리하자면, 2차전지 시장은 가격 경쟁력까지 갖추며 전기차 산업을 이끄는 핵심 축이 되고 있습니다. 정치적 리스크(트럼프 재선 등)로 인해 시장이 잠시 출렁일 수는 있어도, 환경 규제와 테슬라/GM/포드/현대·기아 등의 적극적인 전기차 개발로 인해 흐름을 되돌리기란 어려워 보입니다.

그렇다면 투자자 입장에서는 막연히 ‘2차전지 주식’을 사기보다는, 테슬라 밸류체인과 중국 배제 흐름이라는 두 가지 키워드를 꼭 염두에 두고 종목을 선별해 보는 것이 좋겠죠. 양극재, 전해액, 동박 등의 소재 업체 중에서도 실제로 매출 확대가 예상되는 기업을 찾아보면 좋을 듯합니다.

마지막으로, 이 글을 보시는 분들께 질문을 드려볼게요:

여러분은 2차전지 업계의 미래를 어떻게 전망하시나요?
그리고 전기차가 우리 일상에 미치는 변화에는 어떤 것들이 있을까요?

혹시 더 깊이 있는 정보를 원하신다면, 꼭 직접 유튜브 영상을 시청해 보시길 추천드립니다. 선대인 소장님께서 훨씬 풍부하고 현실적인 예시를 들어주셔서 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 미래 산업에 대한 통찰을 직접 얻을 수 있을 거예요!

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https://youtu.be/PiSGYQ_t5wc?si=f-g6q3n7kiSy0qE1