AI진화속도가 폭발적으로 빨라진다? 혁신주 투자 대가가 찍어준 3가지 주식들

[글의 주제]
AI가 주도하는 폭발적 혁신 시대가 가까워졌다? 캐시 우드(ARK Invest)가 전망하는 3가지 유망 투자 분야와 그 배경

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1. 도입부

안녕하세요, 여러분! 요즘 들어 AI(인공지능) 관련 소식들을 접할 때마다 “정말 이렇게까지 빨리 발전한다고?” 하는 놀라움이 계속 드는데요. 마침 얼마 전, “AI진화속도가 폭발적으로 빨라진다? 혁신주 투자 대가가 찍어준 3가지 주식들”이라는 유튜브 영상을 시청했습니다.

이 영상에서는 ARK Invest의 캐시 우드(Cathie Wood)가 AI로 인해 혁신이 가속화되면서 주목해야 할 세 가지 분야와 그 배경을 집중적으로 다루고 있더라고요. 제가 이 영상을 시청하면서 인상 깊었던 점, 그리고 개인적으로 생각해 본 부분들을 오늘 함께 나눠볼까 합니다.

최근 ChatGPT처럼 혁신적 AI 툴이 쏟아져 나오면서, “우리 일상에 대체 무슨 변화가 생길까?”라는 궁금증이 커졌는데요. 영상을 보니 캐시 우드는 “체스판의 마지막 칸이 가까워졌다”며 지금의 AI 발전 속도가 무서울 정도로 빠르다고 이야기합니다. 과연 어떤 내용이 담겨 있었는지, 저와 함께 핵심만 쏙쏙 살펴보시죠!

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2. 체스판 우화가 말해주는 AI 폭발적 성장의 배경

이 영상에서 캐시 우드는 AI가 ‘체스판 미랄 우화(밀알 우화)’와 같은 복리효과 곡선으로 성장하고 있다고 설명합니다. 우화의 내용을 간단히 요약해 보면, 옛날에 체스를 발명한 사람이 왕에게 ‘체스판의 첫 칸에는 밀알 1개, 다음 칸부터는 두 배씩 올려 달라’고 요청합니다. 처음에는 전혀 대단하지 않아 보였지만, 칸이 뒤로 갈수록 2배씩 불어나는 수 때문에 왕이 엄청난 보상을 해 줘야 하는 상황에 처하게 되죠. 이것이 복리효과(2배씩 늘어나는 곡선)의 무서움인데요.

캐시 우드는 바로 지금의 AI가 마치 “체스판의 후반부(마지막 칸)에 진입한 상태”라고 말합니다. 초기에는 성능이 조금씩만 오르는 것 같아 체감하기 힘들었지만, 한 번 진입 속도가 붙기 시작하니 해마다 기하급수적으로 발전한다는 겁니다. 채팅 AI가 급속도로 발전하고, 기업용 AI 도구들이 빠르게 확산되는 걸 보면 꽤나 설득력이 있어 보이더라고요.

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3. 빅아이디어: AI 중심 다섯 가지 혁신 분야

영상 속에서 캐시 우드가 매년 발표하는 ‘빅 아이디어(Big Ideas)’ 리포트가 소개되었습니다. 올해 ARK Invest가 꼽은 유망 분야는 크게 다섯 가지인데요.

1. AI 소프트웨어
2. 로보틱스
3. 에너지 저장
4. 블록체인
5. 유전체 분석(바이오)

이 중에서도, 최근에는 AI 소프트웨어가 하드웨어를 뛰어넘어 가장 강력한 성장 동력이 될 것이고, 나머지 분야들도 AI 덕분에 융합 발전하며 혁신 속도가 폭발적으로 빨라질 거라고 합니다. “서로 따로 놀던 기술이 AI를 통해 하나로 묶여 가속화된다”라는 캐시 우드의 말이 인상적이었어요.

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4. 캐시 우드가 특히 강조한 3가지 혁신 분야

(1) AI 바이오 & 신약 개발

캐시 우드는 ‘AI 바이오(의료) 분야’를 올해 가장 저평가된 시장으로 꼽았습니다. 유전자 해독, 신약 개발, 의료 진단 등에서 AI가 가져올 생산성 향상이 어마어마하다는 설명이었는데요.

• 유전체 분석 비용 급락
  • 과거에는 유전자 하나를 해독하는 데 1조 원이 넘는 비용이 들었지만, 지금은 100만 원대 수준까지 내려왔고, 머지않아 1달러 수준까지 떨어질 수 있다는 것이죠.
• 신약 개발 생산성 200배 증가
  • AI가 약물을 설계·발견하는 데 걸리는 시간과 비용을 크게 줄여 주기 때문에, 제약사들은 ‘특허 기간(독점 판매 기간)’을 8~10년 이상으로 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다. 기존에 5년 정도였던 독점 기간보다 훨씬 길어지는 거죠.

이런 변화가 본격화되면 지금과는 전혀 다른 속도로 의약품이 개발되고, 제약사의 수익성도 극적으로 개선될 것이라고 합니다. 실제로 해외의 여러 제약사들이 AI 전문기업과 협업하거나, 직접 AI 연구팀을 꾸리는 분위기라는 점도 흥미로웠어요.

(2) 자율주행 로보택시

두 번째로는 ‘자율주행차(로보택시)’ 시장이 꼽혔습니다. 특히 테슬라(Tesla)의 자율주행 기술이 독보적이라는 분석인데요.

• 경쟁사의 줄줄이 퇴출
  • 캐시 우드는 2014년부터 자율주행 하겠다고 뛰어들었던 기업들 대다수가 현재는 포기하거나 퇴출됐다고 전합니다. 그리고 남은 기업은 테슬라와 구글의 웨이모(Waymo), 그리고 일부 중국 기업 정도뿐이라고 하더라고요.
• 생산 단가와 경쟁력
  • 테슬라는 비싸고 복잡한 ‘라이더’ 센서를 사용하지 않아서, 차량 생산 단가가 웨이모 대비 30~40% 이상 저렴하다고 합니다. 거기에다 자율주행 기술의 데이터 학습량이 엄청나죠.
• 비용 절감과 성장성
  • 캐시 우드는 로보택시가 일반 택시·우버보다 1/4 이하의 비용으로 운행될 수 있다고 보는데, 이 점에서 테슬라가 압도적인 시장 지배자가 될 거라고 주장합니다.

물론 “과연 정말 올해부터 로보택시가 본격 등장할까?” 싶은 의구심이 드는 것도 사실입니다만, AI의 발전 속도를 보면 섣불리 불가능하다고 못 박기도 어렵겠죠.

(3) AI 소프트웨어(팔란티어 등)

마지막으로 AI 소프트웨어입니다. 이 부분에서 캐시 우드가 자주 언급한 기업은 팔란티어(Palantir).

• 데이터 분석 및 자율 코딩
  • 이미 팔란티어는 미국 정부와 대기업들을 중심으로 데이터 분석 서비스를 대규모로 제공하고 있고, 최근에는 AI 모델을 결합한 신규 제품들을 쏟아내고 있습니다.
• 폭발적 확산
  • ChatGPT 같은 생성형 AI의 등장은 소프트웨어 개발자에게만 필요한 게 아니라, 일반 비즈니스 전반에 AI 분석이 필수가 되어 가는 흐름을 만들어냈죠. 기업들은 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 너도나도 AI 솔루션 도입에 박차를 가하고 있습니다.

실제로 캐시 우드의 아크 펀드(ARKK 등)를 보면, 테슬라가 1위 비중을 차지하고, 최근 팔란티어 비중도 4위권까지 올랐다고 합니다. 여전히 “낙관적인 전망이니 주의 깊게 걸러 들어라”는 이야기를 본인도 곁들이고 있지만, AI가 가져올 대변혁을 강조하는 모습은 확고해 보였습니다.

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5. ARK가 그리는 미래: ‘빅테크 + 파괴적 혁신 기업’의 양강 구도

영상 속에서는 전통 경제 모델로는 지금의 AI 속도를 반영하기 어렵다는 얘기도 나옵니다. 버핏 지표(주식 시가총액 대비 GDP)만 보고 “거품이다”라고 하기도 하는데, 캐시 우드는 “AI 같은 혁신 기술이 GDP 대비 시총 비중을 훨씬 더 끌어올릴 수 있다”고 반박하더라고요. 즉, 기존 상식을 넘어서는 높은 밸류에이션이 장기화될 수 있다는 의미이기도 합니다.

결국 ARK 측의 전망에 따르면, 빅테크는 연평균 24% 성장, AI 혁신 기업들은 연평균 50%에 가까운 성장을 보일 수 있다는 겁니다. 그래서 테슬라·팔란티어 같은 '파괴적 혁신 기업들'과 기존 빅테크가 함께 주도하는 초고성장 시대가 예상된다고 하네요.

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6. 영상을 시청한 나의 생각과 공감

• AI가 이미 피부로 체감될 정도
  • 몇 달 전만 해도 ChatGPT처럼 강력한 AI 모델을 사용하는 건 상상도 못 했는데, 지금은 뉴스, 마케팅, 코딩 등 정말 다양한 곳에서 활용되는 것을 봅니다. 그래서 캐시 우드의 “체스판 마지막 칸” 비유가 허무맹랑하게만 들리지 않는다는 데 저도 공감했습니다.
• 투자 시에는 낙관론을 조심스레 걸러들어야
  • 캐시 우드는 워낙 낙관적 전망을 즐겨 내놓는 스타일로도 유명하죠. 실제로 영상에서도 “아크 측 전망이 현실화되지 않을 수도 있다”는 디스클레이머를 본인들이 직접 달았다고 하니, 항상 여러 관점을 참고할 필요가 있겠습니다.
• AI 바이오의 잠재력은 특히 매력적
  • 개인적으로도 바이오 섹터는 리스크가 크다고 느껴왔지만, AI가 접목되면서 개발 기간과 비용을 획기적으로 줄인다면 얘기가 달라질 수 있겠다는 생각이 들었습니다.

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7. 결론: 우리의 삶과 투자에 남기는 질문

정리해 보면, 이번 유튜브 영상에서는 AI가 폭발적으로 성장하는 배경과, 그 수혜가 집중될 분야로 ▲AI 의료(바이오), ▲자율주행 로보택시, ▲AI 소프트웨어(팔란티어 등)를 특히 꼽고 있습니다. 물론 “정말 이대로만 된다면 엄청난 변화가 닥치겠구나!” 싶지만, 아직은 불확실성이 남아 있는 것도 사실이죠.

그렇다면 여러분은 어떻게 생각하시나요?

• AI가 앞으로 몇 년 안에 전 세계 GDP의 판도를 뒤집을 만큼 강력한 성장 동력을 가져올까요?
• 테슬라의 로보택시가 진짜 올해부터 활약하기 시작할까요?
• AI가 접목된 바이오/신약 개발이 과연 인류 삶의 질을 크게 바꿔놓을까요?

누구도 정답을 정확히 예측할 수 없겠지만, 분명한 건 기술 발전이 최근 몇 달, 몇 년간 전례 없이 가속화되고 있다는 점입니다. 관심 있다면 이번 영상을 꼭 한 번 시청해 보세요.

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8. 더 디테일한 내용이 궁금하다면?

제가 소개한 내용은 실제 영상의 아주 일부이자 요약본이에요. 영상에서는 ARK Invest의 ‘빅아이디어 2025’ 전체 개요, 150페이지에 달하는 핵심 그래프들, 인터뷰와 다양한 기업 사례가 훨씬 풍성하게 다뤄집니다. 궁금하신 분들은 위 유튜브 영상 “(2) AI진화속도가 폭발적으로 빨라진다? 혁신주 투자 대가가 찍어준 3가지 주식들”을 직접 시청해 보시길 권해 드릴게요. ARK 측의 원문 리포트도 함께 보면 더 도움이 되실 겁니다.

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https://youtu.be/f42Ayo3Md3k?si=0VlNcbPlhl3xK5ZY